В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении важнейшего торгового события года — ярмарки. Однако спокойствие и достаток города нарушает убийство влиятельного и состоятельного Нефедьева, главы губернского дворянства. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, следователь нижегородской сыскной полиции. По мере продвижения в расследовании он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его представлений о мире. В борьбе за правду Лыков рискует всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.