В густой чащобе лесов прячется старинный город Ллорис, некогда возведённый руками эльфов. С течением времени люди вытеснили эльфов из этого места. Теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт горожан. Он постоянно увеличивает налоги, вгоняя жителей в нищету и голод, отнимая у них кров и средства к существованию. Любые протесты он жестоко подавляет, изгоняя недовольных и подвергая их пыткам. Обстановка в городе накаляется, и изнемогающие жители решаются обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не имея контактов с людьми на протяжении двухсот лет, относятся к ним с подозрением и стремятся сохранить своё уединение.
